一、基础定位
小满 CRM 现统一品牌名OKKI，隶属阿里旗下小满科技，是垂直外贸 B2B 专用客户管理系统，2021 年被阿里收购，深度打通阿里巴巴国际站数据，专为出口贸易公司、工贸工厂做全链路客户销售管理。
适配客户
适合机械设备、五金建材、家居、电子、汽配等外贸工厂 / 贸易公司； 多人销售团队、多渠道询盘（国际站、独立站、展会、社媒）、需要沉淀客户资产、管控业务员客户资源的企业； 单人 SOHO 客户量少不推荐，基础年费门槛偏高。
二、核心客户管理功能
1. 客户档案全域归集
- 自动同步阿里国际站询盘、独立站、邮件、WhatsApp 线索，统一建档；
- 完整客户信息库：公司资质、联系人、采购历史、报价记录、所有邮件 / 聊天跟进日志永久留存；
- AI 自动生成客户画像：采购周期、主营产品、采购预算、意向等级、成交概率。
2. 客户分层与公海管理
- 自定义标签分级：潜在客户、意向客户、样品客户、老客户、高价值大客户；
- 客户公海池：业务员 30 天未跟进自动回收，防止私藏客户、离职带走资源；
- 按国家、行业、采购金额批量筛选客户，一键批量营销。
3. 智能跟进自动化
- 跟进提醒：定时回访、节日问候、样品跟进、订单催款自动弹窗；
- AI 多语言开发信模板，自动识别客户痛点生成邮件；
- 邮件追踪：客户是否打开、点击链接、查看报价实时提醒。
4. 销售商机 + 订单闭环
商机阶段流转：询盘→报价→打样→订单→复购； 绑定报价单、PI、合同、物流、收款记录，客户全生命周期数据打通。
5. 团队管理 & 数据报表（老板端）
- 业务员客户量、跟进频次、邮件回复率、转化率、业绩排名可视化；
- 客户流失预警、长期无跟进客户清单；
- 整体询盘转化、客户复购、区域业绩数据看板。
6. 配套获客能力（增值模块）
全球 1.2 亿海外企业库、8 亿海关交易数据，可主动挖掘潜在买家； 独立站搭建、社媒营销、批量邮件营销一体化。
三、核心优势
- 外贸场景深度定制：区别国内通用 CRM，自带海关数据、多语言、外贸邮件、PI 报价、跨境业务逻辑；
- 阿里生态打通：国际站询盘一键同步，无需手动录入；
- 客户资产私有化：客户数据企业所有，员工离职一键交接，杜绝丢客；
- AI 赋能：自动背调买家、判断意向、生成开发信、智能推荐跟进策略；
- 全闭环：获客→线索→客户跟进→订单→复购数据分析一站式完成。
四、收费模式（2026 市场行情）
- 按年付费、按账号数阶梯收费，基础版年费12800 元起；
- 套餐分级：基础（仅客户建档、简单跟进）、标准版（完整 CRM + 邮件）、高级版（海关获客、AI 营销、独立站）；
- 增值服务：数据迁移、定制报表、一对一实施培训额外收费；
- 支持短期免费试用，免费版仅能简单建档，智能获客、公海管理等核心功能锁定付费。
五、短板
- 价格偏高，小型个体户、年询盘几百以内小团队性价比低；
- 仅做外贸，内贸企业完全不适用；
- 功能复杂，上手需要 1-3 天培训，新手学习成本高；
- 本地部署不可选，全部云端 SaaS 模式。
六、适合 vs 不适合
✅ 推荐使用：
- 10 人以上外贸销售团队；
- 阿里国际站常年运营、询盘量大；
- 客户流失、业务员带走资源问题严重；
- 需要精准挖掘海外新客户、做精细化复购运营。
❌ 不推荐：
- 纯国内贸易、内销企业；
- 1-2 人小型 SOHO，客户总量不足 500；
- 预算有限，仅需简单表格级客户登记。
